Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки, виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов идти на риск ради выполнения задач. В ходе одной из операций, в которой участвовал Николай, происходит неудача, и гибнет агент. Устюжанин подозревает, что в отделе действует шпион, но его временно отстраняют от службы, пока идет расследование. Чтобы выманить предателя, который, как полагает Николай, попытается его устранить, он отправляется в удаленную деревню к бывшему коллеге, возглавляющему приграничный район, и нанимается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями и узнает, что его предшественники либо исчезли бесследно, либо были убиты.
