В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченная изучением иностранных языков и спортом, даже не догадывается о своей скорой работе на КГБ. Она обладает внешним сходством с погибшей супругой американского агента Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретными исследованиями. Команда контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложный план шпионской операции, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. Они задумывают внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство с его женой привлечет внимание шпиона.