В небольшом и живописном городе Калязине скрывается нечто необычное — секретный институт, занимающийся исследованием магии. В один из дней из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Она, пылая ненавистью и жаждой мести за свое заточение, изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов не может остаться в стороне и решает сразиться с Хозяйкой стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. В борьбе за свое человечество и близких они сталкиваются с мощным сопротивлением, и в Калязине разворачивается настоящее сражение за сохранение любви, семьи и человеческой сущности.