Посреди густых лесов укрылся древний город Ллорис, некогда построенный руками эльфов. Однако люди давным-давно вытеснили эльфов, и сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счет его обитателей. Постоянное повышение налогов приводит горожан к бедности и голоду, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся граждане обращаются за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, которые не контактировали с людьми уже двести лет, настороженно относятся к людям и стремятся сохранить свое уединение.
