В городе N задержаны несколько молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них — современный художник, выпускник западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за произвол. Следственные органы ведут дела с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Удивленный ее полным равнодушием, он увлекается общением с ней. Через допросы и откровенные разговоры раскрывается основная история: несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за рубежа.
Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их обсуждения касаются философии, самопознания и легкого флирта. Постепенно челленджи становятся более жесткими, а источники адреналина — опаснее. Оружие появляется "случайно", а первая кровь проливается "в шутку". Так же, не всерьез, создается игра в "тайное общество", которое стремится изменить мир. Они называют его броским термином из каббалы: "Клипот".
