Андрей Полевой, столкнувшись с неожиданными изменениями в профессиональной жизни, возвращается в родной Выборг, где в считаные дни все вокруг него преображается. Он выводит на чистую воду оборотней в форме, ловит неуловимого злоумышленника и предотвращает международный конфликт. В результате он оказывается в центре внимания не только в сфере расследований, но и в светской хронике, привлекая множество женских взглядов. Полевой принадлежит к тем, кто способен изменять мир вокруг, руководствуясь не только служебными обязанностями. Он готов порой поступаться буквой закона ради соблюдения собственного кодекса чести.